摘要:O2O下半场,谁笑到最后

近日,O2O行业风波不断。不管是百度外卖副总裁陈锦晖宣布辞职,还是流言频频最后却不了了之的顺丰接盘百度外卖,似乎都印证了野蛮生长的O2O行业已经进入了美团CEO王兴所说的“下半场”。国内领先的移动大数据服务商极光发布《O2O下半场,谁笑到最后——O2O下半场分析报告》,详尽解析O2O行业的前世今生,报告从O2O市场的渗透率、活跃用户数、新增用户数、新增用户留存率、用户画像等维度进行解析。以下是报告节选,完整报告请至极光官网或关注极光微信公众号下载。

报告亮点:

•      团购市场新美大一家独大,合计用户数超过3.7亿

•      外卖方面饿了么以5700万用户数一马当先

•      渗透率方面新美大与饿了么均有不同幅度的增长,百度外卖及百度糯米则 双双下跌

•      女性更爱O2O,各大APP的女性用户占比都接近或超过60%

•      三四线人民更爱美团,百度外卖用户则主要集中在一二线城市

O2O触及生活服务的方方面面

•      O2O指线上线下融合的商业模式,即online to offline 或offline to online

•      经过多年发展,O2O模式被运用到生活服务场景的方方面面

大数据:红利褪去后的O2O下半场-数据分析网

O2O的发展历程(一)

•      中国O2O的发展以团购行业为开端,逐渐进入公众视野;而后O2O在各行各业遍地开花;在出行、家装、婚庆、家政、教育、旅游等领域涌现出一批O2O概念的企业;同时,BAT等巨头以资金和互联网基础设施(支付、搜索、社交、地图等)的优势纷纷入局

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O2O的发展历程(二)

•       O2O行业长期进行补贴引流的烧钱营销,在资本转冷的时候,许多使用场景模糊低频和盈利模式不明确的O2O企业纷纷倒下;巨头O2O公司也开始抱团取暖;行业发展进入瓶颈,王兴提出O2O进入“下半场”论;在多年的野蛮生长后,O2O开始进入精耕细作阶段

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O2O下半场

中国网民人口红利褪去,线下客流的运营显得更有价值

•      百度搜索指数显示,在2015年年中,O2O的关注度达到顶峰,而后有转冷趋势

•      从用户增长率来看,移动互联网进入存量时代,线上获客成本大幅增加

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O2O的BAT版图

•      O2O行业发展至今,百度、阿里巴巴、腾讯三方以雄厚的资本、扎实的互联网技术、庞大的用户规模为基础,成为餐饮、出行、旅游、医疗等O2O各个领域的领导者

•      在接下来的报告部分,极光大数据将从团购类和外卖类app分析O2O行业在下半场的变化和走势(口碑集成在支付宝中,不在本次报告分析范围内)

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团购类和外卖类app渗透率

团购类app新美大一家独大,外卖类app竞争格局开始分化

•      团购方面,美团用户规模达2.6亿,大众点评为1.1亿,百度糯米为3300万;美团和大众点评用户规模有小幅上升,百度糯米有所下降

•      外卖方面,饿了么、美团外卖用户规模相比去年11月份分别上升44%、18%;百度外卖呈小幅下滑趋势;饿了么以5700万的用户规模暂时领先,美团外卖紧随其后

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团购类和外卖类app日活跃用户数

团购类app周末更活跃,外卖类app工作日更活跃

•      团购类app周末和假期用户活跃度高,外卖类app工作日用户活跃度高

•      美团平均日活超过2400万,大众点评达1100万左右水平,百度糯米近半年呈下滑趋势,今年4月份为130万左右规模

•      饿了么4月份日活达380万,同期,美团外卖为220万,百度外卖为87万

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团购类和外卖类app月活跃用户数

新美大月活达上亿规模

•      美团在去年12月月活达顶峰超过1.8亿,2017年有所回落;大众点评今年2月份达最高点(1.2亿)

•      外卖类app中,饿了么排名第一,高峰期超过3000万人次

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团购类和外卖类app日平均新增用户数

美团系app新增用户数居首

•      美团新增用户数近半年有所上升,2017年4月达150万;大众点评稳小幅上升百度糯米均有所下降

•      饿了么新增用户数较美团外卖低;百度外卖从去年年底开始下滑

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团购类和外卖类app新增用户留存率

美团系app30天留存率居首

•      美团和美团外卖用户30天留存率分列第一第二,2017年4月份分别达69%、64%;团购类app留存率均稳步提升

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团购类和外卖类app使用时段占比

中午和傍晚时段为使用高峰,大众点评使用时段分布较为分散

•      团购类app在中午时段(10点~14点)和傍晚时段(16点~20点)两个用餐购物时段为使用高峰,其中傍晚时段的使用比重高于中午;大众点评在各个使用时段分布上有平均化趋势

•      外卖类app在中午时段(10点~14点)为第一高峰,傍晚时段(16点~20点)为第二高峰;午餐为外卖服务的首要使用场景

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团购类和外卖类app性别分布

女性用户群体高于男性,美团表现最为明显;大众点评性别差异最小

•      女性用户在团购类app和外卖类app中比例占优,其中百度糯米和美团表现最为明显

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团购类和外卖类app年龄分布

20~29岁为团购类app和外卖app使用主力军

•      团购类app在25~29岁人群占比最高,外卖类app占比最高人群会更年轻化,峰值在20~24岁人群中

•      大众点评在20~34岁人群中分布较为均衡

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团购类app用户地域分布

三家团购app用户优势各有不同,今年内陆持续发力

•      美团在河南有深厚的用户基础;第一季度在中部和西南也进一步发力

•      大众点评用户分布除广东省外,在江浙一带用户占比较高;在保持现有布局基础上,今年第一季度向四川、河北、湖北布局

•      百度糯米的差异性体现在福建省用户比例高,今年第一季度在中部和西部有所加强

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外卖类app用户地域分布  

北上用户进入地域分布top10,饿了么发力黑龙江

•      饿了么用户主要分布沿海省份;美团外卖深耕河南河北和四川;百度外卖的第一用户根据地在北京;三个外卖类app中辽宁省用户均进入前10

•      饿了么主要在东北差异性发展,黑龙江用户占比4.5%,并在今年第一季度新增用户占比4.8%

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团购类和外卖类app城市等级分布

美团用户下沉明显,百度外卖用户集中于一二线城市

•      美团用户下沉最为明显,三线及以下城市达57.3%

•      百度外卖的主要用户群集中于一二线城市,占比达60.9%

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报告说明:

1.数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2.数据说明

团购类和餐饮类app 包括美团、大众点评、百度糯米、美团外卖、饿了么、百度外卖

3.数据周期

报告整体时间段:2016年10月~2017年04月

4.报告其他说明

极光大数据后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待

以上是报告节选,完整报告请至极光官网或关注极光微信公众号下载。