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QuestMobile:2017年中国航空出行人群洞察报告

经常坐飞机的用户分布在什么城市?用什么价位的手机?用那些类型的APP?航空公司APP与第三方APP分别用的多不多?

经常坐飞机的用户分布在什么城市?用什么价位的手机?用那些类型的APP?航空公司APP与第三方APP分别用的多不多?总之,就是最具消费能力的一群人。想知道答案吗?请看正文吧。

高端航空出行人群定义和范围

高端航空出行人群为QuestMobile高端定制人群包之一,该人群为高净值人群,是航空服务应用的常客,该群体收入高(或家庭收入高),社会地位高,具备很强的消费能力和投资需求。本次报告将呈现人群的整体特征,线上触媒行为以及线下分布;同时,也将为大家解读四大航空公司APP的用户群体的特征,以及四大航空公司APP在市场上的竞争格局。以下数据如无特别说明,均为2017年9月数据。

一、中国高端航空出行人群画像

1、高端航空出行人群以男性为主,同时以一二线城市中年人为主

高端航空出行人群以男性为主,男性占比在80%以上,地域分布上集中在一线和二线城市,两个城市等级的用户合计占比高达七成,其中一线城市占比高达30.9%,二线城市占比也高达40.5%。此外,从年龄结构上看,人群比较成熟,以31-35岁年龄段为主。其中一线城市31-35岁用户占比达到13.3%,二线城市中31-35岁用户占比达到18.1%。

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2、高端航空出行人群较多使用苹果手机

从终端品牌来看,苹果手机依然是高端航空出行人群最优先选择的品牌,苹果品牌手机占比高达六成以上,而在全体网民中苹果手机仅占到25.3%。其次是华为,该品牌拥有人数占目标人群的14.0%,与全体网民基本持平。

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3、高端航空出行人群应用偏好

高端航空出行人群对股票交易、用车服务以及在线旅游服务都表现出了比较强烈的偏好,即该人群有着比较强的投资理财需求以及出行需求。此外人群对汽车养护和违章查询的偏好也比较高,人群中许多人拥有私家车,因此也有较多的汽车服务需求。

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4、航班服务类应用对高端航空出行人群的渗透情况

总的来说,综合航班服务类APP比各航空公司APP对目标人群渗透要高。其中航班管家与飞常准对目标群体渗透率分别达到21.5%和13.3%。而南方航空和东方航空对目标群体的渗透率仅达到7.2%和2.8%。这部分人群对时间要求较高,倾向于综合类,而对于各航空公司没有较强的品牌偏好。

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5、上海地区高端航空出行人群线下商圈分布

上海地区的高端航空出行人群,大多分布在热门商圈带,TOP5商圈涵盖了50%的目标人群,但几个商圈的分布差异不是很大,其中TOP1是淮海公园-人民广场-南京西路商圈,人群占比为11.4%,TOP5是陆家嘴-外滩商圈,人群占比为9.3%。

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6、高端航空出行人群常去城市分布

高端航空出行人群的长距离高频出行目的地,一般为一线城市及部分发达二线城市。目标人群近半年从北京出发的线路中,有14.0%目的地为上海,其次是成都,比例为7.4%。而从上海出发的高端航空出行人群,其出行目的地更为集中,头号目的地为北京,比例为16.5%,其次是深圳,比例为9.2%。

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二、四大航空公司APP用户画像

1、四大航空公司APP用户画像

四大航空公司APP中,南方航空、中国国航以及东方航空APP的用户以男性为主,男性占比都在八成以上,而春秋航空的用户性别分布相对均衡,女性用户约占三成。

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春秋航空用户最为年轻,24岁以下用户占比高达37.7%。

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从地域分布来看,四大航空公司APP都以一线城市和二线城市的用户为主,其中中国国航和东方航空的用户分布更偏向发达地区,中国国航一线城市用户超过40%,东方航空一线城市用户超过50%,而剩下两家一线城市用户比例不足四成,全体网民中一线城市占比仅13.8%。

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四大航空公司各有其优势地域市场。南方航空用户中比例最高的是广州,约占14.0%,春秋航空有25.5%的用户来自上海,中国国航超过30%的用户分布在北京,而东航则是超过30%的用户分布在上海。可见东方航空和春秋航空在上海地区存在一定客群竞争关系。

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2、四大航空公司APP用户终端分布

四大航空公司APP用户都是3000元以上智能终端用户比重最高,其中南方航空APP的用户终端最贵,接近50%的用户智能终端价位在3000元以上。中国国航用户的机型相对便宜,3000元以上用户比例仅33.3%。

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从手机品牌来看,南方航空APP用户最喜欢苹果,小米和华为手机,苹果占比高达42.2%,也是苹果在四家航空公司APP用户中占比最高的;春秋航空APP用户最喜欢苹果,OPPO和小米手机,因为用户也比较年轻,相对其他三家来讲华为占比偏低而OPPO占比很高;中国国航APP用户最喜欢苹果、华为和三星手机;而东方航空用户最喜欢小米、苹果和华为手机,也是唯一一家国产品牌占比高于苹果的。

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3、四大航空公司APP用户兴趣偏好

四大航空公司APP用户普遍都有比较强的理财需求,理财兴趣的TGI都是最高的。中国国航用户的汽车兴趣TGI较高,用户较多处于买车阶段,或是车主的比例较高。

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三、中国航班服务类应用竞争格局

1、航班服务类APP月度活跃用户量对比

目前,综合航班管理类应用的用户量高于航空公司自有APP的用户量,其中,航班管家用户量为行业最高,约460万,南方航空APP为航空公司自有APP中用户量最高的,约200万,其余三家月活用户量不足百万。

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2、航班服务类APP人均粘性竞争格局

从粘性竞争格局来看,综合航班管理类应用中的航班管家用户粘性为粘性第一梯队,航旅纵横和飞常准与东方航空、南方航空同为粘性第二梯队。

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3、航班管家与航空公司APP的重合情况

选取综合航班管理类应用中月活用户量最大的航班管家,查看其与航空公司APP的重合情况。总的来说,综合航班管理APP与航空公司APP的重合度不高,两类应用的用户需求有一定差异,而航空公司的会员制度也是保持用户忠诚度的有效手段。

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