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极光大数据:2019年手机游戏行业研究报告

极光发布《2019年手机游戏行业研究报告》,从手游行业现状、手游类型分布与特点、手游用户分析、手游用户付费行为、手游用户观看游戏直播情况等角度分析2019年手游行业的方方面面。

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引言:极光发布《2019年手机游戏行业研究报告》,从手游行业现状、手游类型分布与特点、手游用户分析、手游用户付费行为、手游用户观看游戏直播情况等角度分析2019年手游行业的方方面面。

主要观点

用户规模大,游戏时间长

我国手游用户 MAU 达8.25亿,安装渗透率达73.6%,人均每月游戏时长879分钟

游戏行业增长乏力,季节性波动明显

虽然今年已经恢复版号审批,但政策依然趋严,游戏行业并未有明显的增长态势;游戏行业季节性波动明显,寒暑假期间用户使用时长明显增高

即时战略类和飞行射击类手游是用户时长黑洞

即时战略和飞行射击类手游的用户 MAU 和人均时长最高,主要由王者荣耀和和平精英的贡献;扑克棋牌由于 app 数量多,用户安装渗透率最高

重度手游用户占比过半

重度手游用户主要为年轻学生和中年白领两类人群,他们游戏热情高且游戏时间长,占比超过5成;此外,他们付费倾向也较高,超过7成重度用户在过去半年在游戏上有过付费

一手机游戏行业现状

手机游戏行业概况

我国手游用户 MAU 达8.25亿

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手机游戏最受欢迎

八成游戏玩家最常玩手机游戏,电脑游戏和主机游戏玩家占比较少

• 手机游戏有门槛低、适合碎片化时间玩等优势,因此手游玩家人数规模远大于电脑游戏和主机游戏,玩游戏的频次也相对较高

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手机游戏渗透率及用户使用总时长

手机游戏渗透率季节性波动明显

• 用户使用时长呈现明显的季节性特点,每年寒暑假(1-2月、7-8月)是手游的高峰期,寒假期间波动更为明显

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手机游戏总时长增长拆解

人少了,但人均玩游戏的时间更长了

• 手游总时长主要受 MAU 和人均时长影响,MAU 在2019年整体处于下滑趋势之中,特别是1-4月下滑明显,带动手游总时长在同期同比下滑

• 手游总时长从5月份开始同比回暖,主要受用户人均时长增长带动,特别是暑假期间增长明显

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手机游戏行业集中度

手游行业集中度高,top5 app 占据用户过半时间

• 手游行业头部 app 是用户时间黑洞,top5手游时长占比达55.6%,top10时长占比超6成,尾部 app 数量巨大但时长占比极小

• 相较去年,今年行业集中度上升,头部手游占据时长比例增长,强者恒强,中部和尾部手游时长被蚕食

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腾讯与网易

腾讯游戏占据手游用户过半时间

• 拥有王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等多款头部手游,腾讯在游戏行业有明显优势,占据手游用户58.2%的游戏时间;游戏也给腾讯贡献较大的收入,腾讯收入中约1/3来源于游戏

• 网易游戏对网易收入贡献近6成,我的世界、猫和老鼠是网易的头部手游

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手机游戏审批情况

手游版号审批重启,但政策依然趋严

• 手游版号审批于去年12月份重启,但每月审批个数显著低于停审前,且2019年下半年的审批个数更趋下降,反映审批依然趋严;此外,国家近期也出台的一系列政策,旨在规范游戏产业、加强对未成年人的保护

• 手游版号审批重启以来,手游渗透率并未呈增长趋势,手游版号重启对行业的提振作用不明显

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二手游类型分布与特点

各类手游渗透率和 MAU 分布

即时战略和飞行射击是最受用户欢迎的手游类型

• 不同游戏类型的渗透率和用户数差异很大,王者荣耀领衔的即时战略游戏以及和平精英领衔的飞行射击游戏的 MAU 最高

• 而扑克棋牌以小型游戏居多,在各类手游中安装渗透率最高,达20%

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各类手游使用时长和 MAU 分布

即时战略、飞行射击、扑克棋牌和消除游戏是用户时长黑洞

• 角色扮演和卡牌桌游虽然人均使用时长高,但 MAU 不高,而模拟经营和休闲益智类游戏虽然 MAU 比较高,但人均时长较低,并未能吸引用户长时间使用

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热门手游类型之即时战略

王者荣耀占据即时战略游戏的绝对优势

• 即时战略游戏用户数量呈明显的季节性规律,寒暑假为一年的峰值

• 王者荣耀领衔即时战略游戏,用户主要为年轻的男性用户

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热门手游类型之飞行射击

飞行射击手游 MAU 持续上升

• 和平精英领衔飞行射击游戏,在和平精英 MAU 增长的带动下,飞行射击类手游的 MAU 在过去一年持续增长

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热门手游类型之休闲益智

休闲益智游戏数量多且用户分散,集中度低

• 休闲益智类游戏数量庞大,单个游戏渗透率低,其中渗透率最高的贪吃蛇大作战的渗透率仅为2.41%

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三手游用户分析

手游用户分群

重度用户占比过半,学生群体和中年白领是主力

• 重度用户有两类:一类重度用户是00后和90后学生群体,他们非常喜欢玩游戏,把闲暇时间放游戏上;二类重度用户多为中年白领,他们时间自由,放在游戏的时间较多

• 自由职业者和家庭主妇为主的有闲一族玩游戏的时间也较多,但对游戏热情不大,玩游戏只是打发时间的一种方式

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不同用户群体喜欢的游戏类型差异

一类重度用户(学生党)最喜欢玩即时战略和飞行射击游戏

• 不同用户群体喜欢的游戏类型差异较大,一类重度用户(学生党)喜欢玩王者荣耀和和平精英等大型游戏,而二类重度用户(中年白领)则喜欢玩卡牌桌游、扑克棋牌、塔防守卫等中小型游戏,这类游戏上手难度低,持续性强

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用户发掘新游戏的主动性

一类重度用户(学生党)发掘新游戏的主动性最高

• 重度用户发掘新游戏的主动性显著高于轻度用户,后者两类人群(有闲一族和年轻职人)差异不大

• 二类重度用户(中年白领)的积极性两级分化明显,其中37.4%的人非常积极地发掘新游戏,但同时有33.0%的人主动性非常低

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重度用户获知与入坑新手游

学生党重视游戏设计和画风,中年白领则受他人影响较大

• 学生党年轻且热爱游戏,主动性强,作为探索者,他们喜欢在应用商店探索挖掘新游戏;中年白领则主要是被动接受者,通过微信或亲友推荐获知新游戏

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轻度用户获知与入坑新手游

轻度用户关注游戏类型

• 轻度用户发掘游戏主动性弱,微信、视频/直播平台等广告是有闲一族的主要信息渠道,而亲友推荐则是年轻职人的主要信息渠道

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四手游用户付费行为

手游付费潜力巨大

基数大、粘性高、付费意识提高,手游付费前景明朗

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手游付费率与付费金额分布

重度用户付费率和付费金额高

• 一类重度用户(学生党)付费率接近8成,付费金额也较高,其中1/4用户半年付费金额超过500元;二类重度用户(中年白领)付费率和付费金额也较高

• 有闲一族虽然游戏时间不少,但由于收入较低且游戏热情不大,多数用户为非付费用户,付费用户的付费金额也不高;年轻职人的付费率在56.0%左右

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付费影响因素分析

付费获得人物/英雄以及付费获得高水平装备是最能促使用户付费的因素

• 对于一直玩的游戏,用户的付费可能性会相对较高,因为不会由于不了解而浪费了人民币

• 各种付费因素中,付费获得特殊人物/英雄是最有吸引力的,其次是高水平装备

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手游付费内容

购买人物/英雄、抽卡/抽奖以及购买道具是用户付费比例最高的内容

• 各个群体都喜欢付费购买抽卡/抽奖机会,一类重度用户在购买人物/英雄方面比例最高,而二类重度用户比较倾向于购买道具和装备

• 重度和轻度用户在购买流量包/加速器和更多的游戏机会/游戏时间方面比例也不低

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游戏周边购买情况

游戏周边产品中,配件类购买比例最高

• 手机/电脑配件和服饰配件(帽子、围巾、腕带等)的购买比例最高,均超过4成,其次是衣物

• Cosplay 道具较为小众,占比为2成左右

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五手游用户观看游戏直播情况

手游用户观看游戏直播情况

65.3%的手游用户有观看游戏直播的习惯

• 游戏直播行业是手游行业的延伸,游戏直播用户多数来源于手游用户,手游用户中有65.3%的人有观看游戏直播的习惯

• 手游用户观看游戏直播的频率较高,在观看游戏直播的手游用户中,近7成每周至少看一次游戏直播

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游戏直播用户特点

年轻男性手游用户喜欢观看游戏直播

• 手游用户中,有观看游戏直播习惯的用户多为男性年轻用户,他们朋友多、玩游戏的水平较高,又或者是动漫、二次元和 Cosplay 爱好者;而没有观看游戏直播的手游用户则比较宅和喜欢独处

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手游用户观看的游戏直播占比

王者荣耀直播最受欢迎

• 半数游戏直播用户有观看王者荣耀直播的习惯,其次是绝地求生和英雄联盟,占比在4成左右,穿越火线和和平精英占比在3成左右

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手游用户观看游戏直播的平台

三大游戏直播渠道

• 游戏直播平台、短视频平台里的游戏直播频道以及游戏里面的直播频道,是用户观看游戏直播的三大渠道

• 游戏直播平台的优势是主播,特别是头部直播平台斗鱼和虎牙,而快手的优势是用户基数大粘性高,而游戏内直播频道则是天然的直播入口,用户在玩游戏之余可以观看直播

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游戏直播付费情况

游戏直播付费用户占比超过4成

• 付费用户:多数用户付费金额较低,超4成付费用户在过去一年付费金额在100元以下;但同时有部分用户付费意愿强烈,12.8%的付费用户过去一年付费金额超千元

• 不付费用户:用户不愿意付费的主要原因是觉得打赏/充值太贵,而打赏后体验没有太大改善以及没有喜欢的内容也是重要原因

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用户对游戏直播植入广告的意见

用户对广告接受度高

• 接近4成用户能够接受游戏直播平台植入广告,还有27.0%的用户表示无所谓,明确表示反感的用户不到35%,这表明用户对广告接受度还是比较高

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